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中通超越金旅 一通三龙格局一去不复返?

2013年2月21日 09:48:32    来源:方得网
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2013年,大中型(6米以上)客车行业(以下简称客车行业)将进入一个新的时代吗?

答案是肯定的。从2003年开始,经历了10年的“一通三龙”格局,在2012年底宣告结束。这就意味着,从2013年起,中国客车行业的竞争格局进入了一个全新的时代。

中通超金旅 一通三龙格局被打破

2012年,中通大中型客车(6米以上)的总销量为12017辆,市场份额为6%。而厦门金旅的总销量为 10072辆,市场份额是5%。中通客车在2012年的总销量超过了金旅,打破了原有一通三龙的竞争格局(安凯客车在2011年就超过了金旅,但由于安凯销量数据是由安凯客车和江淮客车合并而成,并且两个公司运作相对独立,因此,这两个企业销量合并计算并不代表行业竞争格局的改变)。

中通的这一超越具有历史性意义,这一超越打破了统治客车行业十年的“一通三龙”(宇通、苏州金龙、厦门金龙和金旅)格局。对中国的大中型客车而言,在过去十年时间里,中国客车的第一梯队始终是一通三龙,其后的客车企业位次不断发生变化,但这些企业均未能跻身第一梯队,未能撼动一通三龙的市场格局。

伴随着中通超越金旅,客车界这一长期稳定的格局被打破,新的竞争格局正在形成。

会是昙花一现吗

2012年,行业的位次发生了变化,一通三龙的格局被打破。这一趋势会继续下去,还是昙花一现?

笔者的观点是,这一格局的打破,并不是一个偶然的现象,也不会是昙花一现。因为这个现象背后是企业实力和未来潜力的体现。

中通的成长并非偶然事件,在2012年的表现也绝非是一些营销政策所带来的突然爆发。中通客车在过去十年中,一直呈现稳步提升的态势。这期间,中通客车通过持续提升,不断改进,其研发能力大大提升,车型种类日益完善,大型客车表现渐佳,企业文化日趋成熟,员工队伍日渐稳定,这些都决定了中通客车的超越绝非偶然。

我们从上图可以看到,中通客车在客车市场的份额,从2003年的3.36%提升到了2012年的5.47%。需要指出的是,中通的提升并不是线性增长,也就说中通的发展也存在不同阶段,有时是高速增长,有时则是平稳调整。

之所以说,中通进入第一阵营不是偶然,就在于中通客车在新兴市场领域的强劲增长势头。看格局,不仅仅要看当前数字,更要看未来趋势。而这种趋势主要体现在未来的热销市场上。

校车、天然气客车和新能源客车,既是2012年客车市场的增长点,也是未来中国客车行业最有潜力的市场。而中通恰恰是在这三个市场具有很强的竞争优势。2012年,中通客车在新能源客车、天然气客车和校车领域的行业排名均在前三甲。未来,伴随着这三个细分市场的继续提升,中通客车的优势应该还会继续保持。

再来说金旅。金旅的市场份额,从2003年的8.42%已经下降到2012年的5.06%,下降速度是三条龙里最快的一条。

金旅缩水3%的市场份额,可以解释成天灾加人祸。金旅的市场份额之所以下降这么快,最直接原因是其股权结构所导致的各股东之间的分歧,这一点让金旅很多时间错过了市场发展的大好时机;有时则让金旅在市场调整时反应迟钝,难以迅速转变方向。金旅股东陈金财的移情“申龙”,更是让金旅客车在近些年来,雪上加霜。

十年的“一通三龙”

从2003年郑州宇通正式成为客车行业老大开始,客车行业便形成了著名的“一通三龙”格局。这一格局之所以著名,在于这个格局具有显著性和稳定性。

显著性是因为二三线企业和前四名的一通三龙有较大差距,存在明显的分水岭。在2003年时,前四家企业各自的市场份额都在7.74%以上,而第五家企业——友谊客车的市场份额只有5.53%,跟随其后的企业与前四强“一通三龙”差距悬殊。另外,不仅仅是销量,就是在企业经营质量、车型种类、发展潜质等方面都有明显差距。

稳定性则是指格局稳定。在长达十年的时间里,一通三龙始终占领着客车行业的第一阵营,客车行业的第二、第三阵营企业不断变化,有的出生,有的死去,有的合并,有的拆分,但一通三龙却始终保持相对稳定(这四家企业大部分时间占了客车市场50%左右的累计份额)。还要指出的是,后面阵营中虽然不乏快速进步和实力稳定者,但是没有一家企业能够进入第一阵营,打乱第一阵营的队形。

因此,客车行业的过去十年是“一通三龙”的十年。

未来会是几通几龙?

中通超越了金旅,未来行业格局会是什么样呢?是两通两龙,还是两通三龙,还是一通两龙?

事实上,从2003年到2012年,一通三龙的发展并不均衡,宇通和苏州金龙稳步发展,市场份额持续提升,竞争力也不断增强。大金龙则有所反复,市场表现也是起起落落,综合起来,市场份额略有提升。小金龙(厦门金旅)的市场份额,从长期来看,呈下降态势。

未来,宇通和苏州金龙应该能够继续保持增长的态势。大金龙未来是增长、下降还是保持稳定的市场份额呢?安凯和中通能够继续看涨吗?中通能够成为第一阵营的一只劲旅吗?小金龙能否止血,进入恢复性增长的态势呢?安凯客车和江淮客车未来能否很好的融合,真正成为竞争格局中重要的一极?

另外,东风、重汽、解放、福田等大型汽车集团中的客车板块能够进入状态吗?

随着天然气的兴起,小车的热销,国家对于客车法规的进一步趋演,客车行业正经历着洗牌阶段,新的格局还都不明朗。

正因为结果难以猜测,因此才格外令人期待。

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